涨停潮此起彼伏,环保板块为什么突然这么猛?

618购物狂欢刚刚度过,股市就掀起了一股环保涨停潮。6月19日,环保板块异军突起,盛运环保、上海环境、绿色动力等多只个股涨停;6月20日,板块再度起飞,天翔环境、兴源环境、海峡环保、绿色动力、维尔利、惠城环保、永清环保、上海环境、中原环保、中再环资、铁汉生态等涨停。
  从6月20日的盘面来看,虽然三大股指微幅低开,但随后开始震荡攀升,沪指盘中大涨近3%冲击3000点大关,截至收盘,两市多数板块走强,环保、券商、保险、酿酒、银行等板块涨幅居前。
  许多人纳闷不已,持续“低调”五年之久的环保板块怎么忽然就爆发了?我国的环保产业属于政策扶持性产业,所以现阶段环保板块的爆发基本上可以确定与政策有关。本次的爆发背后有哪些动静?咱们一起来瞅瞅。
  6月5日,国常会通过《固体废物污染环境防治法》修订案,垃圾分类将首次入法。6月6日,住建部等9部门联合发布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》,明确到2020年,46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统,到2025年,全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。
  6月17日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《中央生态环境保护督察工作规定》。这也是中办、国办第一次全面系统地对中央环保督察工作进行规定,涉及各个方面,到督察对象和内容,再到督察程序、权限以及督察纪律和责任,标志着中央生态环保督察全面迈入法治轨道。
  而被称为“史上最严” 垃圾分类条例的《上海市生活垃圾管理条例》将于7月1日正式实施,意味着上海正式步入垃圾分类“有法可依”时代。深圳市也放出消息,将大力推行“集中分类投放+定时定点督导”的住宅区垃圾分类模式。
  首都北京自然不能落后,6月19日发布消息,《北京市生活垃圾管理条例》修订工作已经列入2018-2020年立法规划,相关负责人透露,“上海已经明文规定混合投放垃圾最高要处以200元的罚款,北京也不会低于这个数。”
  一系列密集出台的利好消息与政策,瞬间点燃资本对环保板块的热情,更让环保二级市场迎来“狂欢”。更何况,经过2018年的“寒冬”,环保板块的整体净值已经基本处于5年来的底部位置,安全边际较高,估值优势箱单突出,很难不被资本关注。
  以现在最火爆的垃圾分类市场来说,如果“上海模式”全面推广,按照分析机构的预测,将带动接近2000亿元的市场规模。如果城市内5亿人口得以普及,垃圾分类对应的运营、设备与处理需求分别可以超过300亿、540亿,以及约1100亿元的湿垃圾投资需求。
  垃圾分类体系一旦完善,整个固废产业链都将毫无疑问地大幅受益。还有一则分析认为,垃圾分类产业链中环卫转运、餐厨垃圾处置、垃圾焚烧领域的新增设备购置及装置建设空间约为1600亿元。上游环卫设备制造商龙马环卫、垃圾中转及处置标的上海环境、瀚蓝环境、湿垃圾处置企业维尔利、再生资源回收龙头中再资环等标的值得重点关注。
  转眼就要进入2019下半年,最大的投资机会在哪里?①垃圾分类。拥有餐厨垃圾处置全产业链模式的企业率先受益,细分或国资属性的公司具有融资优势,且能够维持较高的风险偏好。②环境修复及工业环保治理。一方面是供给侧结构性改革下的产业升级推动,另一方面上半年环保项目落地的速度加快。③再生资源回收利用。垃圾回收后,千亿产值再生资源领域将规范化、体系化发展,市场规模将相当庞大。
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